O mercado global de descomissionamento offshore, voltado para o fechamento de plantas de petróleo e gás, deverá atingir US$ 8,3 bilhões até o final de 2024, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,9%. As instalações de petróleo e gás construídas nos últimos 50 a 60 anos estão atingindo a era crepuscular de suas vidas produtivas, enquanto algumas já foram descomissionadas.
A infraestrutura envelhecida se traduz em uma carga crescente nos balanços das empresas. Essas instalações não são apenas menos eficientes, mas os custos de manutenção e a necessidade de garantir que elas atendam a regulamentações ambientais mais rigorosas estão aumentando. Descomissionar esses ativos torna-se não apenas uma necessidade ambiental, mas também uma imperativa financeira e regulatória.
Projetos de descomissionamento offshore estão repletos de riscos, como lesões a terceiros, danos à propriedade e poluição ambiental. A remoção de destroços do fundo do mar é uma tarefa complexa e cara. Embora o retorno imediato sobre o investimento no descomissionamento nem sempre seja facilmente perceptível, a reputação corporativa depende da capacidade dos contratados de executar com sucesso essa fase do ciclo de vida energético.
Em comparação, com as tecnologias de energia eólica e solar sendo relativamente novas, o setor de energias renováveis está apenas começando a contemplar a necessidade de descomissionamento. Um número crescente de parques eólicos está alcançando sua terceira década de operação e começando a se aproximar do final de seu ciclo de vida proposto, mas os avanços tecnológicos podem significar que o ciclo de vida de algumas fazendas eólicas pode ser estendido.
O aumento no descomissionamento pode ser atribuído a três fatores principais:
- Ativos no fim de sua vida útil
O descomissionamento de energia "tradicional", como no caso do petróleo e gás, existe há anos, e o roteiro para isso foi claramente definido. A Offshore Energies UK (OEUK) prevê que o mercado da cadeia de suprimentos de descomissionamento está no caminho certo para atingir a marca de 20 bilhões de libras esterlinas até 2031.
As instalações de energia de hidrocarbonetos são projetadas com uma vida útil específica, que leva em consideração a geologia, as reservas, a viabilidade econômica e outros fatores. Exceder esses limites pode representar riscos significativos à segurança e ao meio ambiente.
Mais de 12.000 plataformas de petróleo e gás offshore estão em operação globalmente. Dentre elas, mais de 1.500 plataformas no Mar do Norte têm uma idade média de 25 anos. No Golfo do México, 1.500 plataformas têm mais de 30 anos. Mesmo na região Ásia-Pacífico, onde as plataformas são relativamente mais novas, estima-se que mais de 2.500 plataformas precisarão ser descomissionadas na próxima década.
Freqüentemente, há um limite de tempo associado. Nos Estados Unidos, o governo federal determinou que as empresas de energia que operam offshore removam tudo assim que o contrato de arrendamento for encerrado ou as concessões de direito de passagem (ROW) ou direito de uso (RUE) forem finalizadas. Isso inclui o desmantelamento de dutos, cabos e outras estruturas e obstruções que possam prejudicar o habitat marinho, dentro de dois anos após o término.
Em comparação, o setor de energias renováveis está apenas no início do descomissionamento. Quando as primeiras turbinas eólicas de 0,5 MW começaram a ser implantadas, pensava-se que seriam substituídas por tecnologias mais avançadas quando estivessem disponíveis. No entanto, desafios de planejamento para revitalizar turbinas eólicas mais antigas com novas tecnologias têm levado muitos parques eólicos a considerar a extensão da vida útil, em vez do descomissionamento.
- Transição para energia verde
O movimento global por fontes de energia mais limpas exige o descomissionamento de plantas e poços mais antigos e com alta emissão de carbono. À medida que fontes de energia renovável, como fazendas solares e eólicas, ganham força, a dependência das fontes tradicionais de energia continuará a diminuir. O descomissionamento dessas instalações será essencial para abrir caminho para a transição para a energia limpa.
A capacidade global de eletricidade renovável ultrapassou 4.000 gigawatts (GW) em 2023 e espera-se que ultrapasse 7.000 GW em 2028, representando mais de 42% da geração de energia global. A energia solar fotovoltaica (PV) e a eólica comporão 95% da geração total de energia renovável. Esse crescimento acelerado se traduz em uma futura onda de necessidades de descomissionamento.
- Pressões regulatórias
Governos e organizações internacionais estão implementando regulamentações ambientais mais rigorosas para as práticas de descomissionamento. Essas regulamentações exigem um descomissionamento responsável para prevenir danos ambientais e garantir a segurança pública.
As regulamentações podem variar dependendo da idade, tipo e localização da instalação. Alguns países permitem a remoção parcial ou a opção de deixar as estruturas no local, enquanto outros exigem uma limpeza mais completa do leito marinho e a restauração do ambiente. Qualquer poluição residual ou dano ambiental causado pode levar a imposições rigorosas. As regulamentações estão se tornando mais rigorosas para garantir que as empresas não deixem apenas ativos antigos, que no passado seriam um passivo nos balanços segurados.
Realizar uma análise completa e obter as licenças necessárias é essencial antes de iniciar o trabalho de descomissionamento. O não cumprimento das regulamentações vigentes pode resultar em multas e penalidades pesadas para as empresas de energia, tornando o descomissionamento adequado um aspecto crucial da operação responsável, além de ser uma exigência reputacional.
Por que o descomissionamento importa agora
No setor de petróleo e gás, muitas plataformas offshore envelhecidas e infraestruturas submarinas precisam ser removidas. Isso exigirá investimentos significativos nos próximos dez anos, variando conforme a região. Em comparação, haverá uma quantidade relativamente pequena de descomissionamento de energias renováveis, mas será insignificante em relação ao número de ativos de petróleo e gás que precisam ser retirados do espaço operacional.
Quase 2.800 plataformas fixas e 160 plataformas flutuantes serão descomissionadas entre 2021 e 2030. Isso equivale a um terço do total de plataformas fixas atualmente em operação.
De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), o investimento em iniciativas de energia limpa precisará triplicar, chegando a cerca de US$ 4 trilhões até 2030, para alcançar a meta global de emissões líquidas zero até 2050. Emissões líquidas zero significam uma rápida eliminação do uso de carvão, petróleo e gás, além do descomissionamento de usinas de petróleo e gás não mitigadas até 2040.
Riscos associados a projetos de descomissionamento
O descomissionamento de ativos de petróleo e gás offshore desempenha um papel crucial na transição para um cenário energético mais sustentável. Encerrar instalações antigas e remover os ativos não se trata apenas de cumprir os requisitos regulatórios; garante que o ciclo de vida de um projeto energético seja concluído com sucesso, protegendo o meio ambiente e a reputação da sua empresa.
Em contraste, a era do descomissionamento de energias renováveis ainda está sendo explorada. Operadores de energia precisam decidir se prolongam a vida útil operacional de suas usinas de energia renovável ou se as descomissionam. A primeira opção é mais atraente se a geração de energia ainda for viável e houver possibilidade de receita.
Para executar o processo com confiança, a vedação e abandono (P&A) de poços e o desmantelamento de equipamentos exigem que os operadores de energia identifiquem e mitiguem proativamente possíveis armadilhas.
1. Danos ambientais
As atividades de descomissionamento podem resultar em derramamentos acidentais de óleo, gás ou outros materiais perigosos. Vazamentos em dutos, mau funcionamento de equipamentos ou erros humanos durante a remoção também podem causar poluição e danos ambientais.
Além disso, a remoção incompleta de dutos, plataformas ou outras estruturas pode deixar detritos espalhados no leito marinho, impactando os ecossistemas marinhos.
Parques eólicos offshore têm considerações semelhantes durante as fases de construção e descomissionamento, que variam dependendo da distância no mar, se uma matriz é construída em fundações flutuantes ou turbinas montadas no leito marinho, e os requisitos dos cabos submarinos (se estes são enterrados no leito marinho e próximos a recifes e outros ecossistemas costeiros).
2. Riscos de segurança
O descomissionamento envolve trabalhar em alturas, manusear equipamentos pesados e realizar atividades complexas debaixo d'água. Ele apresenta perigos inerentes e representa um risco significativo de acidentes e lesões pessoais.
A presença de múltiplas embarcações, barcaças e estruturas de apoio aumenta o risco de colisões, podendo resultar em ferimentos, danos materiais e danos ambientais. Materiais inflamáveis e equipamentos pressurizados também podem representar perigo durante tais projetos.
Às vezes visto como um investimento sem um retorno claro sobre o investimento, trabalhos de descomissionamento anteriores podem ter cortado custos para concluir projetos o mais rápido e barato possível. E isso ainda é uma preocupação dentro do mercado de seguros, já que o descomissionamento não gera receita.
Uma solução para garantir que os projetos sejam realizados com o devido cuidado e atenção é o envolvimento de inspetores de garantia marítima. Esses especialistas visitam projetos de descomissionamento em várias etapas para garantir que os contratados sigam os protocolos de segurança e os planos estabelecidos. Sua presença ajuda a mitigar riscos e proporciona tranquilidade tanto para seguradoras quanto para os envolvidos no projeto.
3. Riscos financeiros
O custo do descomissionamento varia dependendo da localização geográfica, tipo de instalação energética e do que pode ser recuperado de um projeto.
A Autoridade de Transição do Mar do Norte (NSTA) estima que possa custar quase 40 bilhões de libras esterlinas para descomissionar a infraestrutura restante de petróleo e gás na Plataforma Continental do Reino Unido.
Em comparação, esperamos que um dos desafios financeiros para o setor de energias renováveis seja o gerenciamento dos resíduos no final da vida útil. Embora a maioria dos ativos de turbinas eólicas sejam recicláveis, as pás das turbinas eólicas não são.
O uso de monitoramento de condições tem ajudado os operadores de energia a prever, em vez de reagir, a problemas, o que tem tranquilizado as seguradoras de que o gerador de turbinas eólicas existente pode continuar funcionando. Embora a amplitude da cobertura de seguro diminua no final da vida útil, coberturas-chave, como riscos climáticos e componentes críticos (se ainda puderem ser obtidos), podem permanecer segurados.
O BNP Paribas estimou que a energia renovável será o segundo setor mais caro de descomissionar no futuro, representando 19% de todos os custos de descomissionamento globalmente.
4. Danos à reputação
A falha em descomissionar adequadamente uma instalação devido a desafios financeiros ou logísticos pode ser prejudicial à marca e reputação de uma empresa. O manuseio inadequado de materiais perigosos, derramamentos durante a remoção de plataformas ou qualquer tipo de dano ambiental não apenas atrai multas regulatórias ou ações legais, mas também cobertura negativa da imprensa.
Durante o desmantelamento de uma plataforma no Mar do Norte, um funcionário caiu de uma altura de 15 metros e sofreu ferimentos graves que colocaram sua vida em risco quando a plataforma desabou inesperadamente. A Health and Safety Executive do Reino Unido processou a empresa de engenharia civil por não ter concluído a avaliação estrutural da plataforma antes do descomissionamento.
As empresas de energia precisam ser sensíveis ao se envolverem com as comunidades locais, pois o descomissionamento pode impactar empregos e comunidades locais. Acidentes e lesões podem levantar questões sobre o compromisso das empresas com a saúde e segurança. Além disso, multas e penalidades regulatórias emitidas devido a violações da legislação de saúde e segurança não serão cobertas pelo seguro.
Estudo de caso: Implementando uma política de descomissionamento na Tailândia
Um importante cliente global de energia estava buscando realizar alguns trabalhos de descomissionamento offshore na Tailândia. Ele não havia contratado uma apólice de responsabilidade de descomissionamento antes e queria entender como a cobertura apoiaria o projeto.
Especialistas da Gallagher, juntamente com seguradoras, um inspetor de garantia marítima e um ajustador de sinistros, reuniram-se com o segurado para explicar as principais coberturas da apólice e testar como ela responderia a uma perda.
Em um ambiente ecologicamente sensível como o Golfo da Tailândia, é fundamental que a infraestrutura no final de sua vida útil seja removida de maneira segura e cuidadosa, e que todos os ativos tenham sido limpos de todos os hidrocarbonetos para evitar quaisquer liberações inesperadas. Embora raramente haja algum valor residual associado à propriedade descomissionada, as seguradoras de descomissionamento estão especialmente preocupadas com perdas como remoção de destroços, despesas de limpeza, danos a propriedades de terceiros ou propriedades existentes consideradas de terceiros, ou reivindicações de lesões corporais.
Projetos de energias renováveis se aproximam da idade de aposentadoria
Olhando para o futuro, o setor de energias renováveis enfrentará um desafio significativo em gerenciar custos e otimizar os processos de operação e manutenção para minimizar o tempo de inatividade e reduzir o custo nivelado de eletricidade (LCOE) geral.
Inovações na manutenção e substituição de componentes, como o uso de drones para entregar equipamentos diretamente do convés de um navio para cada nacele do gerador de turbinas eólicas — posicionado acima do mar — poderiam levar a economias consideráveis em comparação com as entregas tradicionais usando embarcações marítimas menores.
Em 2015, o parque eólico Yttre Stengrund, na Suécia, se tornou o primeiro a ser descomissionado após 27 anos de operação. O descomissionamento de parques eólicos é um processo contínuo, e a indústria obterá insights valiosos — assim como ocorreu com o descomissionamento de petróleo e gás — a partir da fase inicial desses projetos. Essas lições moldarão os procedimentos e projetos das futuras gerações de equipamentos implantados no campo.
Estima-se que até 2035, mais de 3,5 GW de parques eólicos offshore atingirão o fim de sua vida útil operacional. Atualmente, a realidade é que o descomissionamento de ativos de energia renovável é mais um caso de "descarte controlado", pois o ritmo da tecnologia é tão rápido e as peças mais antigas não são mais reformadas. Do ponto de vista do seguro, isso é preferível em relação à atualização de equipamentos mais antigos, que está associada ao desgaste.
A extensão de projetos de energias renováveis é principalmente limitada por dois fatores:
- Permissões de operação, que dependem da manutenção ou extensão das permissões de planejamento.
- Obsolescência, onde a disponibilidade de peças de reposição dos fabricantes originais de equipamentos (OEMs) para máquinas de gerações mais antigas se torna limitada.
Ao contrário do petróleo e gás, as fontes de energia exploradas pelas energias renováveis não são finitas. Em teoria, o ciclo de vida de parques eólicos e usinas solares pode ser estendido indefinidamente, desde que os operadores estejam realizando a manutenção e atualização de suas máquinas e equipamentos. Os principais fatores que influenciam o ciclo de vida de uma instalação de energia renovável são mais provavelmente ditados pelo tempo de vigência das licenças de geração e permissões de planejamento, seja mantendo-se em vigor ou sendo estendidos.
Com o tempo, a deterioração dos sistemas de energia renovável é inevitável, exigindo a substituição de certos componentes para manter a eficiência. O processo também pode exigir uma nova solicitação no futuro devido à evolução da opinião pública, permissões de planejamento e preocupações ambientais intensificadas, o que complica ainda mais a questão.
A inovação tecnológica também desempenha um papel fundamental na transformação do processo de descomissionamento de ativos de energia renovável. As soluções de armazenamento de energia estão melhorando, o que pode facilitar o reaproveitamento de baterias de operações solares e eólicas.
Projetos de energia eólica em terra enfrentam desafios além do rápido ritmo de avanços tecnológicos. Restrições de planejamento historicamente têm sido difíceis de superar, deixando os operadores que esperavam descomissionar tecnologias existentes e substituir turbinas desatualizadas por outras maiores e mais eficientes incapazes de obter as aprovações necessárias.
Embora uma mudança na postura política possa potencialmente amenizar esse problema, o próximo desafio a ser superado será a infraestrutura de rede insuficiente disponível para suportar as novas tecnologias. Lidar com essa questão exigirá tempo e investimento significativos.
À medida que a energia eólica offshore avança de instalações fixas em águas rasas para plataformas flutuantes em águas mais profundas, superando os 60 metros, ela enfrenta desafios ainda mais significativos relacionados à tecnologia e conexões de rede. No entanto, embora ainda complexo, é provável que o processo de planejamento receba forte apoio dos governos de todo o espectro político. As questões mais imprevisíveis e emotivas provavelmente girarão em torno da proteção da biodiversidade e do meio ambiente natural.
Planeje agora para o futuro descomissionamento
À medida que os ativos se aproximam do fim de sua vida útil, é necessário que os proprietários demonstrem que os recursos estão sendo mantidos para o processo de descomissionamento.
Garantir financiamento para o descomissionamento pode ser desafiador. Métodos tradicionais, como cartas de crédito ou fundos fiduciários, não são viáveis devido às suas implicações fiscais. O Seguro de Segurança de Descomissionamento (DSI) da Gallagher é um tipo de garantia que espelha as funções de uma carta de crédito. O DSI oferece vantagens fiscais e uma estrutura "evergreen" que garante continuidade sem a opção de cancelamento.
Seguindo em frente com confiança
A construção de plataformas offshore de petróleo e gás é uma proeza da engenharia, e também é a sua remoção segura no final do ciclo de vida da instalação.
O descomissionamento percorreu um longo caminho, com a adoção de novas tecnologias sendo aproveitadas, em primeiro lugar, para aumentar a vida útil operacional por meio da reforma das estruturas existentes.
Ao entrar no processo de descomissionamento, o uso adequado da tecnologia pode ajudar a reduzir custos, recuperar destroços e detritos e minimizar o impacto ambiental.
Veículos operados remotamente ou submersíveis não tripulados estão revolucionando o descomissionamento subaquático, especialmente para plataformas e dutos offshore. Eles permitem que tarefas complexas, como cortar dutos, inspecionar estruturas e coletar dados, sejam realizadas sem comprometer a segurança das pessoas.
Enquanto isso, técnicas avançadas de processamento de resíduos garantem que materiais perigosos, como amianto, chumbo e outros poluentes, sejam descartados de forma responsável. Drones e técnicas a laser ajudam empreiteiros e equipes de descomissionamento a mapear com precisão e rapidez as características físicas do ambiente e as estruturas, sistemas e componentes da instalação.
A inteligência artificial também está sendo usada para prever melhor a vida útil provável de sistemas de energia e executar projetos de descomissionamento de forma mais eficiente. A tecnologia pode ajudar a identificar os materiais mais valiosos envolvidos em um projeto de remoção de destroços e a melhor forma de reciclá-los.
Parcerias com o corretor certo são essenciais, independentemente da fase da jornada em que você se encontra. Corretores experientes estão prontos para aconselhar e apoiar em cada fase do ciclo de vida da energia, desde a construção e operação até o descomissionamento e remoção de destroços.